บทสรุปตลาดรายสัปดาห์: ตลาดนำทางสัญญาณที่ขัดแย้งกัน

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดการเงินโลกได้รับผลกระทบจากข้อมูลทางเศรษฐกิจและรายงานผลประกอบการที่ขัดแย้งกัน PMI ภาคการผลิตของจีนแตะที่ระดับสูงสุดในรอบห้าเดือน โดยบ่งชี้ถึงกิจกรรมอุตสาหกรรมที่พัฒนา ในทางกลับกัน การผลิตของสหรัฐอเมริกาก็หดตัวลงอย่างต่อเนื่อง แต่ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรปรับตัวขึ้น 254,000 ตำแหน่ง มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยน้ำมันดิบและน้ำมันเบรนท์ต่างก็ทำกำไรได้มากกว่า 8% ดัชนีหุ้นหลักทำกำไรได้เล็กน้อย ในขณะที่ Nike รายงานผลประกอบการที่เอาชนะการประมาณการ EPS ได้ แต่ก็มีรายได้ลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นสำหรับสัปดาห์ดังกล่าวร่วงลง 8.04%

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน
เวลา 04:30 น. – จีน: PMI ภาคการผลิต (CNY)
ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคส่วนการผลิตของจีนอยู่ที่ 49.8 ในเดือนกันยายน โดยปรับตัวขึ้นจาก 49.1 ในเดือนสิงหาคม การอ่านค่าครั้งนี้ถือเป็นระดับสูงสุดในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา และสิ้นสุดการปรับตัวลงในรอบ 2 เดือน Zhao Qinghe นักสถิติของ NBS กล่าวว่า PMI ที่ดีขึ้นชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนนี้ด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
USDJPY ปรับตัวขึ้น 0.09% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้

เวลา 17:00 น. – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการผลิตจาก ISM (USD)
ในเดือนกันยายน 2024 PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 47.2% โดยบ่งบอกถึงการหดตัวอย่างต่อเนื่องในภาคส่วนดังกล่าว ยอดคำสั่งซื้อใหม่ การผลิต การจ้างงาน การส่งออกและการนำเข้าทั้งหมดหดตัว การจัดส่งซัพพลายเออร์ชะลอตัวลง สินค้าคงคลังวัตถุดิบลดลง และราคาก็ลดลง โดยรวมแล้วอุปสงค์ยังคงอ่อนแอและผลผลิตลดลง
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ปรับตัวลง 0.6% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้

เวลา 15:15 น. – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจาก ADP (USD)
ในเดือนกันยายน 2024 ภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกามีตำแหน่งงานเพิ่ม 143,000 ตำแหน่ง ซึ่งฟื้นตัวขึ้นหลังจากการชะลอตัวนานถึง 5 เดือน มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยภาคการผลิตเพิ่มงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน ภาคข้อมูลเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ตกงาน แม้จะมีการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้น แต่การเติบโตของค่าจ้างสำหรับผู้เปลี่ยนงานก็ชะลอตัวลงเหลือ 1.9% ซึ่งตรงกับระดับต่ำสุดที่เห็นในเดือนมกราคม
ราคา USDJPY ปรับตัวขึ้น 2%

เวลา 09:30 น. – สวิตเซอร์แลนด์: CPI เทียบรายเดือน (CHF)
ในเดือนกันยายน 2024 CPI ของสวิตเซอร์แลนด์ร่วงลง 0.3% นับตั้งแต่เดือนก่อนหน้านี้ โดยเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.8% เมื่อเทียบรายปี การปรับตัวลงส่วนใหญ่เนื่องมาจากราคาที่ต่ำลงสำหรับการท่องเที่ยว ที่พักและเชื้อเพลิง ในขณะที่เสื้อผ้าและอาหารบางอย่างมีราคาสูงขึ้น
คู่สกุลเงิน USDCHF แข็งค่าขึ้น 0.32% ในวันดังกล่าว โดยสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินฟรังก์สวิส

สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดลงในวันที่ 21 กันยายน 2024 การขอสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นที่ปรับตามฤดูกาลลดลง 4,000 รายเป็น 218,000 รายโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ลดลงเป็น 224,750 อัตราผู้ว่างงานที่ประกันตนยังคงเหมือนเดิมที่ 1.2% โดยมีผู้คน 1.834 ล้านรายขอรับสวัสดิการ การขอสวัสดิการที่ไม่มีปรับเปลี่ยนลดลง 5,957 รายเป็น 180,878 ราย เท็กซัส นิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียมีการขอสวัสดิการมากที่สุด ในขณะที่แมสซาชูเซตส์ปรับตัวลงมากที่สุด
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ขยับลดลง 0.12% โดยสะท้อนถึงการอ่อนค่าของเงินยูโรเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ในเดือนกันยายน 2024 PMI ภาคการบริการปรับตัวขึ้นเป็น 54.9% ซึ่งบ่งบอกว่าภาคบริการมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทางธุรกิจ (59.9%) และยอดคำสั่งซื้อใหม่ (59.4%) แสดงถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ดัชนีการจ้างงานหดตัวลงที่ 48.1% การจัดส่งซัพพลายเออร์ชะลอตัว ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัญหาห่วงโซ่อุปทาน แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวก โดยอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ การเงิน และการดูแลสุขภาพเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (DXY) แข็งค่าขึ้น 0.33% เมื่อเทียบกับเซสชันเทรดก่อนหน้านี้ ซึ่งสะท้อนถึงอุปสงค์ดอลลาร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (USD)
ในเดือนกันยายน การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 254,000 ตำแหน่ง โดยอัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.1% การจ้างงานหลัก ๆ เกิดขึ้นในภาคบริการอาหาร การดูแลสุขภาพ ภาครัฐ และการก่อสร้าง รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.4% ซึ่งปรับตัวขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การแก้ไขในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมได้เพิ่มตำแหน่งงานอีก 72,000 ตำแหน่ง และพายุเฮอริเคนฟรานซีนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ปรับตัวลง 0.5% โดยสะท้อนถึงค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์

น้ำมันดิบ

• น้ำมันดิบทำกำไรรายสัปดาห์ได้ 8.2%

น้ำมันเบรนท์

• น้ำมันเบรนท์ปรับตัวขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้

ทองคำ

• ทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อยที่ 0.19%

เงิน

• XAGUSD ทำกำไรรายสัปดาห์ได้ 1.69% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในราคาเงิน

หุ้นที่ทำกำไรได้มากที่สุด

หุ้นที่ขาดทุนมากที่สุด

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม: NKE (NIKE, Inc.)

Nike (NKE) รายงานรายรับของไตรมาสที่ 3 ของ CY2024 ที่ $11.59 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 10.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี EPS เอาชนะการคาดการณ์ที่ $0.07 ได้ โดยออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 34.9% อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 45.4% ในขณะที่รายรับจากสกุลเงินคงที่ลดลง 9% ซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระของ Nike เฉลี่ยอยู่ที่ 12.7% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งเน้นถึงความสามารถในการทำกำไรเงินสดที่แข็งแกร่ง
หุ้นของ Nike ลดลงอย่างเห็นได้ชัดถึง 8.04% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงช่วงเวลาของแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้น

โดยสรุป ตลาดโลกได้รับอิทธิพลจากการผสมผสานตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและรายงานในสัปดาห์นี้ แม้ว่า PMI ภาคการผลิตของจีนจะปรับตัวดีขึ้น แต่ภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกายังคงหดตัว โดยถูกชดเชยด้วยการเพิ่มเงินเดือนนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่ง สินค้าโภคภัณฑ์มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญ โดยราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 8% ในขณะที่ดัชนีหุ้นมีกำไรเล็กน้อย ผลประกอบการของ Nike ออกมาเกินคาด แต่หุ้นลดลง 8.04% สะท้อนถึงแรงกดดันในการขายที่กว้างขึ้น